Туристские затраты частично были охарактеризованы выше. Теперь мы попытаемся количественно проанализировать туристское движение, проявляющееся в потребительском спросе.

Такой анализ легче всего провести путем сравнения туристских затрат с затратами в постоянном местожительстве, часто называемыми «оседлыми» затратами. Анализировать можно потребление одного человека, семьи, группы людей (например, экскурсионные группы, население данного района, страны или группы стран).

С этой целью рассмотрим конкретную ситуацию. Возьмем индивидуального потребителя, проживающего в месте r = 0, а также потребителя-путешественника или туриста в месте r' = 0.

Представим себе действия человека в течение года. Годовой период времени T - это периодический временной цикл. Он состоит из сменяющихся в определенном порядке сезонов года, которые играют основную роль в формировании материальной, временной и территориальной структуры потребительских затрат. Ежегодно у человека бывает период отдыха, связанный с туристским движением, так как подавляющее число людей в этот период меняет местожительство. В зависимости от продолжительности отдыха, которая обусловлена временем, оплаченным за предшествующий труд, годовой цикл T жизни можно разделить на 12 либо 24 периодов:

где n = 12 либо24.

Годовой цикл можно также рассматривать как сумму двух слагаемых, из которых одно выражает время, предназначенное на оседлую жизнь (t°), а второе - время, предназначенное на активный отдых (tr):

Как t°, так и tr могут быть суммой более кратких периодов, следующих один за другим. Таким образом, туристский период можно рассматривать как сумму более коротких периодов (например, зимний и летний отдых одного лица в одном и том же году). В практике разделение свободного времени - явление довольно распространенное, особенно у лиц, имеющих длительный отпуск или перерывы в работе (например, у работников системы просвещения).

Предположим далее, что доход нашего потребителя за год составляет D денежных единиц и представляет собой оплату за выполненную работу, отпуск или пенсию. Этот доход так же, как и годовой период времени, можно выразить следующим образом:

где n = 12 или 24,

либо D = D0 + Dr (причем r¹0), где

D0 - доход во время оседлой жизни в месте r' = 0,

Dr - доход в период жизни в месте r' = r, т. е. вне r' = 0.

Второе уравнение более удобно, потому что при анализе требуется меньше показателей.

Доход одного потребителя можно разделить на две части: на потребительские затраты H и сбережения - S, или в течение года

D = H + S

С учетом времени оседлой жизни и времени подвижного отдыха формула примет следующий вид:

D=(H+S)0 + (H+S)r = (H0+Hr) + (S0+Sr).

Таким образом, годовой доход представляет собой сумму затрат на потребление в постоянном местожительстве Н0 и в месте временного пребывания Нr, а также сбережений в период оседлой жизни S0 и в период подвижного отдыха Sr.

Если потребительские затраты в период оседлой жизни разделить на покупки потребительских товаров и услуг i = 1, 2, ..., n, то:

где

hоі - количество потребительских товаров и услуг, измеряемое в физических единицах и приобретенное в постоянном местожительстве r = 0,

pоі - цена товара или услуги i в месте r' = 0.

Если затраты в период подвижного отдыха разделить на покупки товаров и услуг j=1,2,..., m, то

где

hrj - количество товаров и услуг j в физических единицах в месте r' = r,

рrj - цена товара или услуги j в месте r' = r.

Для характеристики расходов населения, по которым мы обычно судим о его потребительском спросе, статистическая служба в Польше, например, применяет следующие шесть укрупненных групп товаров и услуг:

H1 - одежда, обувь, продовольствие,

H2- жилище, отопление, освещение,

H3,- гигиена и здравоохранение,

H4 - культура и просвещение,

H5- связь и транспорт,

Н6 - международный туризм.

Если принять эту предметную группировку индивидуальных расходов потребителя, то его затраты в районе постоянного жительства можно выразить следующим образом:

а расходы во время активного отдыха как сумму

Укрупненные группы товаров и услуг (за исключением международного туризма) достаточно полно охватывают все расходы индивидуального потребителя в период оседлой жизни и во время подвижного отдыха. Однако необходимо рассмотреть более подробно отдельные статьи этих расходов для того, чтобы можно было оперировать ими при сравнении материально-вещественной структуры «оседлых» туристских затрат.

В первую группу (продовольствие, одежда, обувь), кроме товаров этой группы, входит также ремонт одежды и обуви. Во вторую (жилище, освещение, отопление) - домашние электрические приборы, их ремонт, а также квартплата и техническое обслуживание на дому. В третью группу - гигиена и здравоохранение - включаются также и позиции, которые можно назвать чисто туристскими, например санаторный отдых, экскурсии, пребывание в пионерских лагерях. В четвертую - культура и просвещение - отнесены такие позиции туристского типа, как транспортные средства (велосипеды, мотоциклы, автомобили), запасные части и горючее для них, взносы в туристские союзы, покупка, аренда и ремонт туристского снаряжения. В пятую группу товаров и услуг (связь и транспорт) входят позиции, отражающие затраты на перемещение людей и вещей транспортными организациями, а также затраты на связь. В шестой группе (прочие расходы) также содержатся позиции, связанные с туризмом: страхование от краж, затраты на международный туризм в виде платы за паспорт, визу, иностранную валюту, а также взносы предприятиям, организующим туристские путешествия, все затраты, связанные с переездом и посещением туристских мест.

После этого отступления мы подошли к основному вопросу: какая существует разница между «оседлыми» и «подвижными» затратами. Другими словами, речь идет о сравнении двух видов затрат:

При этом исходной предпосылкой является то, что эти затраты производит один индивидуальный потребитель с одним и тем же годовым доходом D в определенный период времени t. Затраты в период подвижного отдыха t рассчитываются в пропорциональной зависимости между соответствующим временем и уровнем затрат во время оседлой жизни.

Если время отдыха составляет t, то время оседлой жизни в течение года равно T - t. Таким образом, при общих расходах во время оседлой жизни в период T - t, равных Н°, расходы в период оседлой жизни, равный периоду отдыха, составят

Наряду со сравнением расходов в оседлой жизни с туристскими речь идет также о сравнении So(t) и Sr(t),

где

So(t) - сбережения, которые индивидуальный потребитель откладывает в период оседлой жизни, равный периоду подвижного отдыха,

Sr(t) - сбережения во время подвижного отдыха.

При этом, так же как и при подсчете расходов H°(t), исходят из того, что сбережения в период оседлой жизни откладываются равномерно, или

Разумеется, как годовой период T, так и период отдыха t измеряются в одних и тех же единицах.

В поисках ответа на поставленный вопрос рассмотрим следующие возможные ситуации.

Ситуация 1

Эту ситуацию можно представить в виде

Допустим, что уровень туристских затрат Hr(t) ниже уровня затрат во время оседлой жизни Ho(t), приходящихся на такой же период времени:

                                                                 i = 1, 2, …, n

                                                                 j = 1, 2, …, m

При этом предполагается, что структура затрат, определяемая удельным весом расходов на отдельные товары в общем объеме затрат, остается без изменений при оседлой жизни и в период подвижного отдыха.

Легко понять, что такая ситуация является неправдоподобной, так как структура затрат индивидуального потребителя в соответствии с принятыми укрупненными группами товаров и услуг не остается неизменной.

Что касается продовольствия, напитков, развлечений, одежды и обуви, т. е. Н1r и Н1o на эту группу товаров и услуг затраты в период отдыха и при оседлой жизни не равны:

Затраты туриста на продовольствие, если цены определяются спросом, будут относительно больше при его отдыхе в популярной местности. Затраты в туристских центрах, как правило, выше (р1r > р1o) хотя бы потому, что здесь больше ресторанов, столовых, кафе, баров, а также потому, что отдыхающие участвуют в развлекательных мероприятиях. В случае отдыха в популярной местности расходы на напитки, различные местные деликатесы также будут больше.

При более активном отдыхе, без длительных задержек в популярных туристских центрах, либо при выборе определенных туристских маршрутов, связанных исключительно с природой, затраты на питание туриста будут меньше или равны затратам на ту же группу товаров во время оседлой жизни.

Во всяком случае, ассортимент продуктов и услуг, относящихся к этой укрупненной группе, безусловно, меняется. Очень редко турист питается теми же продуктами, что и дома.

Возьмем группу затрат на жилье. В большинстве случаев здесь можно наблюдать неравенство:

 

 

Затраты на жилье в период отдыха вне постоянного местожительства охватывают не только стоимость ночлега вне дома, но одновременно и квартирную плату и другие платежи в постоянном местожительстве. Конечно, ночлег туриста не обязательно связан с гостиницей или другим арендованным на ночь помещением; он, например, может переночевать в своей собственной машине или палатке. Но в любом случае турист оплачивает хотя бы амортизацию используемого им туристского снаряжения. Таким образом, в большинстве случаев затраты на жилье в период туристского отдыха существенно возрастают.

Однако если учесть весь комплекс затрат на жилье, отопление и освещение, то в период подвижного отдыха они будут меньше, поскольку турист не покупает мебель, белье, холодильник и т. д. Изменение видовой структуры в этой группе затрат вполне очевидно.

Что касается затрат, связанных с третьей группой, так называемой «гигиена и здравоохранение», то их доля во всем объеме затрат, как правило, будет больше, чем во время оседлой жизни. Это соответствует внутренней классификации рассматриваемой группы затрат индивидуального потребителя. Как упоминалось выше, в эту группу входят затраты на санатории, оплата экскурсий, отдыха детей в пионерских лагерях и т. д. Все эти затраты в большей степени носят коллективный туристский характер. Этот вид туризма наиболее массовый. Его масштабы и значение постоянно увеличиваются. Эти затраты не производятся в период оседлой жизни и появляются главным образом в период туристского отдыха.

Здесь можно смело утверждать, что

 

 

В четвертой группе (культура и искусство) мы также сталкиваемся с подобным явлением. В эту группу включаются покупки туристского снаряжения, которое может использоваться и дома, но все-таки оно наиболее интенсивно используется только в период отдыха, вне постоянного местожительства.

Затраты на книги, журналы, кино, театры, а также другие культурно-зрелищные мероприятия могут значительно уменьшиться, особенно во время подвижного отдыха. Однако это сокращение перекрывается с излишком увеличением затрат на другие развлечения во время туристского отдыха.

Можно утверждать, что в большинстве случаев по этой группе затрат неравенство примет следующий вид:

 

 

В отношении пятой укрупненной группы (связь и транспорт) со всей уверенностью можно сказать, что затраты в период отдыха, несомненно, будут выше затрат во время оседлой жизни.

Туристский отдых чаще всего связан с передвижением, требующим определенных расходов. Поэтому всю группу затрат весьма легко выразить следующим неравенством:

 

 

Наиболее четко вырисовывается положение в группе шестой, называемой в статистике семейных бюджетов «прочие расходы», а в данной работе - «международный туризм и страхование от краж». В период оседлой жизни эти затраты составляют H06(t) = 0. Международный туризм - сложная позиция. Ее можно разложить на пять предыдущих групп, из которых одни товары и услуги будут приобретаться внутри страны, а другие за границей. Во всяком случае, этой группе будет соответствовать следующее неравенство:

 

 

Приведенный выше анализ, особенно последней группы, ясно показывает, что предположение о неизменности структуры затрат потребителя во время оседлой жизни и подвижного отдыха не соответствует действительности.

 

Ситуация 2

Сравнение затрат во время оседлой жизни и туристского отдыха выражает формула

 

 

Иначе говоря, мы имеем дело с перевесом домашних затрат над туристскими, а также с изменением структуры туристских затрат по сравнению с затратами во время оседлой жизни.

 

 

В этом варианте предположение об изменении структуры затрат также вполне допустимо. Это подтверждает анализ предыдущей ситуации. Изменение структуры туристских затрат не только в зависимости от ассортимента товаров и услуг, но и от местонахождения является вполне закономерным явлением.

Утверждение о том, что домашние затраты H0(t) больше туристских затрат Hr(t), требует особого исследования. Формула

 

 

показывает, что одним из мотивов, побуждающих индивидуального потребителя проводить свободное время вне постоянного местожительства, является стремление к созданию ситуации, когда So(t) > Sr(t). Это, разумеется, не исключает мотива отдыха. Оба названных мотива - экономия и отдых - могут весьма удачно дополнять друг друга. Это означает, что турист в анализируемой ситуации, хотя готов нести расходы, стремится найти место и способ проведения более экономичного отдыха. Следовательно, мотив отдыха будет вторичным по отношению к главному мотиву - экономии.

Отмеченное неравенство может иметь место, если уменьшится физическое количество приобретаемых товаров:

 

 

или, по крайней мере, для большего числа видов будет i = j. Такое сокращение покупок в физических единицах маловероятно, хотя и возможно. Трудно предположить, что туристу потребуется меньше калорий и витаминов в движении, чем во время оседлой жизни, и он сократит расходы на продовольствие. Нельзя также представить себе причину, по которой турист израсходует меньше средств на одежду и обувь, т. е. уменьшит затраты по второй важной группе товаров. В других товарных группах в период туристского отдыха может произойти уменьшение затрат, но, как правило, это уменьшение компенсируется затратами на другие товары и услуги. Поэтому нереальным является предположение о том, что сокращение затрат на питание и приобретение товаров в период подвижного отдыха приведет к неравенству

 

 

Вторая причина появления неравенства заключается в более низких ценах в туристском центре рrj. по сравнению с местом постоянного проживания рoi или в случае, если

 

 

Такая ситуация может возникнуть лишь при наличии определенных условий.

Во-первых, колебания цен в различных местах пребывания туриста должны быть настолько значительными, чтобы они могли компенсировать транспортные затраты, а также затраты в постоянном месте, которые турист несет независимо от его местопребывания.

Во-вторых, такая географическая разница цен должна сохраняться сравнительно продолжительное время, чтобы турист мог использовать эту ситуацию. Если же разница в ценах представляет собой временное явление, то она отражается лишь на текущих расходах потребителя.

В-третьих, разница цен должна распространяться на относительно большое число товаров и услуг, приобретаемых туристом в новом месте. В противном случае разница в расходах не будет значительной.

Теперь логично задать вопрос: в каких случаях создаются перечисленные выше условия?

Значительная разница в ценах на одни и те же товары в различных пунктах страны, особенно небольшой по площади, обычно практически не возникает даже в условиях капиталистической экономики. Наличие в стране развитой широкой сети коммуникаций создает возможность свободного перемещения товаров и рабочей силы и исключает дифференциацию цен.

В то же время дифференциация цен возможна в районах, пересекаемых государственными границами. Это справедливо также и в отношении стран со значительным разрывом в уровнях жизни различных слоев населения, а также стран, одна из которых является экономически развитой и продает товары другой, менее развитой стране, с ограниченными возможностями компенсации импортных поставок. В результате в одной стране возникает дефицит валюты, а, следовательно, уровень потребительских цен, пересчитанный по валютному курсу, оказывается намного ниже. Если менее развитая страна обладает «туристскими ценностями», разница цен, обусловленная более высоким курсом валюты па мировом рынке, является стимулом для туристов. Подобная ситуация относится к таким странам, как Португалия, Испания.

Что касается второго условия, то сохранение разницы в ценах в течение длительного периода времени весьма вероятно в области международного туризма. Этот фактор используется туристами широко. Масштабы его использования определяются в зависимости от валютных ограничений и порядка выдачи иностранного паспорта.

Наконец, остается третье условие, заключающееся в том, что разница в ценах должна распространяться на широкий ассортимент товаров и услуг. Такая ситуация в рамках одной страны является маловероятной. Однако в экономических отношениях двух стран, испытывающих взаимные трудности в выравнивании платежного баланса, эти различия в ценах могут охватывать широкий круг товаров и услуг.

 

Ситуация 3

Эту ситуацию можно представить с помощью следующих двух уравнений:

 

 

Это означает, что туристские расходы Hr(t) равны расходам во время оседлой жизни Ho(t) в течение периода, равного периоду отдыха. Второе условие гласит, что структура потребления не изменяется в туристский период и является такой же, как и в период пребывания в постоянном местожительстве.

Такой вариант невозможен по тем же самым причинам, какие были приведены при рассмотрении ситуации 1.

 

Ситуация 4

Очередная возможная ситуация может быть записана с помощью формулы

которая означает равенство туристских и оседлых затрат в один и тот же период времени.

Здесь изменяется структура затрат, что можно выразить при помощи неравенства:

Этот вариант служил и сейчас еще нередко служит основой для анализа туристского движения, его экономического значения и характерных черт.

Все первоначальные теории туристского движения принимали в расчет только факт перемещения потребительского спроса. Однако следует иметь в виду, что и общая теория микроэкономики в этот период была недостаточно развитой. Она не учитывала роли места и времени в хозяйственной деятельности, а исходила из того, что решения производителей и потребителей принимаются в одно и то же время в одном и том же месте. Тогда еще не умели выразить количественно то влияние, которое оказывает на всю хозяйственную деятельность изменение конечного спроса в данном месте. Гипотеза равенства

опирается на предположение о том, что турист имеет строго определенный доход, который он тратит на удовлетворение своих потребностей как дома, так и вне его. Появляются естественно дополнительные затраты на транспорт, но все равно происходит выравнивание расходов за счет изменения структуры спроса, и прежде всего за счет разницы в ценах на другие товары и услуги. Гипотеза равенства затрат опирается, следовательно, на гедонистическую психологию туриста, а также на территориальные колебания уровней цен. Эта разница в ценах должна покрывать транспортные расходы, а также обеспечивать возмещение постоянных затрат, производимых туристом в постоянном местожительстве. Если территориального колебания цен не будет, то появится превышение туристских затрат над затратами в постоянном местожительстве. Иначе говоря, реальность рассматриваемой ситуации обусловлена существованием разницы в ценах, prj<poiкак и в ситуации 2.

Как мы уже подчеркивали выше, такая ситуация возможна лишь в некоторых регионах зарубежного туризма.

Таким образом, «ценовая» теория туристского движения, рассматривающая разницу в ценах как фактор, влияющий на туризм, может объяснить частично лишь отдельные ситуации, например выгоды, получаемые при территориальной дифференциации цен. Казалось бы, разница в затратах в различных местах проживания, возникающая в связи с туризмом, логично и просто объясняла бы возникновение и изменение туристского движения. Однако если считать цену продукта силой, стимулирующей туризм и определяющей его развитие, тогда логически следует, что цена туристских услуг и товаров в большей степени воздействует на рост туристского движения, чем, например, увеличение доходов туриста.

Между тем практика показывает, что это не так. Накопленный опыт и материал о развитии туристского движения свидетельствуют о том, что территориальная дифференциация цен уменьшается по мере экономического развития стран. Это происходит вследствие развития транспорта, связи, средств информации. Если же разница цен уменьшается, то и туристское движение, побуждаемое ею, должно было бы уменьшиться. Однако мы наблюдаем обратное явление. Туристское движение раньше было привилегией людей зажиточных, которые могли позволить себе отдых такого типа. Массовый туризм, включивший людей с относительно низкими доходами, появился после первой мировой войны и только в странах с относительно высоким доходом на душу населения.

В международном туризме предпочтение отдается странам с низким уровнем затрат на проживание, таким, например, как Испания, Югославия, Мексика. Однако следует иметь в виду, что эти страны привлекают туристов не только низкими ценами на товары и услуги, но и прекрасным климатом, интересными историческими достопримечательностями, любопытными народными традициями и т. д. Особенно привлекательным является климат. Есть немало стран с низкой стоимостью жизни, но без естественных туристских благ, и потому они не привлекают внимания туристов.

Если говорить об отечественном туризме, то внутри страны практически везде цены одни и те же, а туристское движение растет очень быстро, охватывая все более широкие слои общества.

Теория туристских затрат, создавшая понятие туристского потребления, не может объяснить эти затраты лишь ценой товаров, а точнее говоря, соотношением цен в туристском районе и в районах сосредоточения людей. Поэтому необходимо привлечь такие категории экономики, как доход семьи, возрастной состав и численность населения и другие.

Таким образом, выяснить разницу между затратами во время подвижного отдыха и в период оседлой жизни только с помощью модели, описанной в ситуации 4, невозможно.

 

Ситуация 5

Ситуация предполагает превышение туристских затрат Hr(t) над затратами в постоянном местожительстве Ho(t), а также неизменность структуры туристских затрат. Это можно представить в следующем виде:

а также равенством

В этом случае предположение о неизменности структуры затрат индивидуального потребителя делает описанный вариант нереальным. Разница в затратах включает стоимость туристского путешествия и расходы в месте постоянного проживания, производимые независимо от местонахождения туриста. Эта ситуация отражает лишь простое, территориальное перемещение потребления.

Если исходить из идентичности цен в различных местах, то дополнительные затраты туриста потребуются только для того, чтобы во время отдыха потреблять то же самое, что и дома. Подобное предположение маловероятно. В соответствии с другой возможной интерпретацией пятого варианта турист действительно тратит больше средств во время отдыха, чем во время труда. Он покупает те же самые товары и услуги либо в большем количестве, либо по более высокой цене.

Между тем сам факт временного изменения местожительства приводит к тому, что у потребителя появляются иные затраты. Поэтому рассматриваемая ситуация, основанная на ценовой теории туристских затрат, не является моделью, достаточно полно объясняющей различия в затратах при оседлой жизни и в период туристского отдыха.

 

Ситуация 6

Последнюю ситуацию можно представить двумя неравенствами:

В этом случае туристские затраты Hr(t) больше затрат во время оседлой жизни Ho(t) за тот же самый период, а структура туристских затрат меняется по сравнению с той, которая обычно характерна для оседлой жизни.

Превышение туристских затрат над обычными объясняется дополнительными расходами, связанными с изменением постоянного местожительства. Это положение относится ко всем видам туристского движения.

В условиях рыночной экономики к сказанному еще добавляется рост цен в модных туристских районах, где спрос превышает предложение и тем самым вызывает повышение цен. Более высокий уровень цен объясняется также большими производственными затратами в этих районах, особенно затратами на транспорт, обеспечивающий снабжение туристских районов.

Более высокие цены на товары и услуги в туристских районах, как следствие дополнительных затрат на снабжение, характерны при всех видах туризма. Туристы избегают городских и промышленных центров, т. е. мест, где производится подавляющая часть промышленных и продовольственных товаров. Весьма редко можно встретить туристский район, способный удовлетворить потребности туристов за счет собственной продукции, особенно с учетом сезонного характера туристского спроса.

Изменение структуры затрат, выраженное во второй части рассматриваемой модели, было уже проанализировано в ситуации 1. Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что количество товаров и услуг, предназначенных исключительно для туристов, относительно скромное. Следовательно, речь идет о товарах и услугах, непосредственно и косвенно влияющих на затраты туриста.

Естественные туристские ценности - это климат, достопримечательности, ландшафт. Однако блага этого рода турист практически не оплачивает ни в какой форме. Они не входят в состав расходов, охватываемых ассортиментом товаров и услуг.

Типичными туристскими затратами являются, следовательно, покупка туристского снаряжения, входных билетов в музеи, различного рода сувениров как для себя лично, так и для знакомых, а также оплата услуг, оказываемых исключительно туристам гостиницами, курортами и т. д.

Остальные товары и услуги служат туристу точно так же, как и оседлому потребителю. Поэтому в такой ситуации наблюдается большая предметная дифференциация товаров и услуг.

Итак, туристское движение вызывает перемещение потребления и спроса и изменение их структуры.