Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.2. Модели портфельного анализа

Портфельные модели определяют будущее и нынешнее состояние бизнеса с точки зрения привлекательности рынка и способности бизнеса конкурировать внутри него. Характеристика основных моделей позиционирования предприятия из позиции привлекательности его бизнес-портфеля приведена в табл. 5.1.

До портфельного анализа возможно отнести вопрос позиционирования предприятия в настоящем времени для установления разницы с его желаемым состоянием в будущем для рассмотрения того, что нужно делать и в какой последовательности.

Таблица 5.1 - Характеристика моделей позиционирования предприятия

Название

Характеристика

Модели типа «темпы роста рынка - доля рынка» (модель BCG)

Положение бизнеса позиционируется относительно всех других видов бизнеса, уже функционирующих на данном рынке

Модели типа «привлекательность рынка(отрасли) -конкурентоспособность бизнеса» (модели GE/McKinsey, Shell/DPM)

Положение бизнеса позиционируется относительно оценки его сильных сторон на рынке в соответствии с относительной оценкой перспективности самого рынка (отрасли)

Модели типа «стадия эволюции рынка(жизненного цикла продукта) - конкурентное положение бизнеса»

(модели Хофера - Шендела, ADL)

Положение бизнеса определяется в результате его позиции относительно конкурентов в зависимости от стадии эволюции рынка(или стадии жизненного цикла продукта)

Таблица 5.2 - Сравнительная характеристика моделей оценивания позиций бизнеса

Показатель

модели

BCG

GE/McKinsey

Shell/DPM

Хофера-Шендела

ADL/ LC

1

2

3

4

5

6

1. Когда появилась

сред. 1960-х годов

нач. 1970-х годов

1975год

нач. 1980-х годов

1978 год

2. Кто разработал

Бостонска консалтинговая группа (Boston Consulting Group, Bruce D. Henderson

Корпорация General Electric и консалтинговая фирма Mc Kinsey s Co

Британско-голландская химическая компания Shell (Direct Policy Matrix)

Чарльз В. Хофер и Дэн Шендел (Hofer/Schendel)

консалтинговая компания Артур Д. Литтл (Arthur D. Little)

3. Размер матрицы

2x2

3x3

3x3

4x4

4x5

4. Количество позиций бизнеса

4

9

9

3

4

5. Критерий

стратегического

отбора

движение денежной массы (Cash Flow)

отдача инвестиций (Return of Investments)

движение денежной массы, отдача инвестиций

стадии развития рынка

стадии жизненного развития продукта (Life Cycle)

6. Факторы оценки

количественные параметры (объем продажа или объем прибыли)

многофакторная (будущая отдача капиталовложений) а также субъективные параметры

много параметрической подход (движение денежной массы и отдача инвестиций)

набор роста набор прибыли, сбалансированный набор

движение денежной массы и средне весовая норма прибыли

Продолжение табл. 5.2

1

2

3

4

5

6

7. Параметры оси В и Х

В - темпы роста рынка, Х -относительная часть фирмы на данном рынке

В - привлекательность рынка или отрасли бизнеса,

Х - относительное преимущество фирмы на данном рынке

В - перспективы отрасли бизнеса,

Х - конкурентоспособность бизнеса

В - стадии развития рынка Х - конкурентное положение

В - стадии жизненного цикла продукта,

Х - конкурентное положение

8. Преимущества

- используется для исследования взаимосвязи между бизнес единицами;

- может быть основной для анализа разных стадий развития отдельной единицы бизнеса;

- простой, доступный для понимания подход.

- учитывает не только количественные характеристики бизнеса, но и качественные;

- оси координат рассматриваются как оси многофакторного измерения;

- всем факторам оси В и Х можно предоставить разные взвешивающие коэффициенты на основании значимости того или другого фактора для разных видов бизнеса разной отрасли.

- классифицирует виды бизнеса для размещения ресурсов;

- рассматривает виды бизнеса на разных стадиях жизненного цикла;

- базируется на много параметрическом подходе;

- может анализировать перспективы отдачи инвестиций и финансовый баланс;

- учитывает краткосрочное и долгосрочное планирование.

- учитывает стадии эволюции рынка;

- определяет идеальный набор видов бизнеса с учетом путей формирования такого набора;

- рассматривает кривую

жизненного цикла продукта, которая соотносится с параметрами рынка.

- виды бизнеса находятся на разных стадиях жизненного цикла;

- потек денежной массы обеспечивает уравнение суммы денежных поступлений от зрелых видов бизнеса, и суммы, которая идет на развитие растущих видов;

- чем более видов бизнеса с сильным и благоприятным положением, тем лучше бизнес-портфель фирмы.

1

2

3

4

5

6

9. Недостатки

- не всегда правильно оценивает

возможности бизнеса;

- очень сосредоточенная на потоках наличности, в то время как для организации не менее важная

эффективность

инвестиций;

- используется только тогда, когда не изменяется фаза жизненного цикла спроса, и уровень неопределенности внешнего окружения является невысоким.

- бизнес позиционируется только в настоящем времени, не учитывая перспективу в будущем;

- оценка рыночной привлекательности базируется на представлении, что именно она влияет на получение прибыли всеми участниками отрасли в долгосрочной перспективе;

- разделение осей матрицы никак не изменяется при изменении набора факторов оценки, то есть теряется сущность

многофакторности, поскольку несколько оценок собираются в одну, за которой и определяются координаты почти механически.

- использовалась для

капиталоемких

отраслей (химическая

промышленность,

нефтепереработка,

металлургия).

- усложненная

анализом

переменных,

таких как темпы

технологических

изменений

продукта и

процесса

производства,

сегментация

рынка и

функциональные

проблемы.

- подходит для высокотехнологических отраслей, где жизненный цикл товара короток и где бизнес не может достичь своих целей, если своевременно не применять соответствующих действий;

- определяет необходимость творческого подхода к ее использованию.